Résumé de l’offre
L’associé en gestion de patrimoine soutiendra les gestionnaires de portefeuille principaux en préparant les réunions avec les clients, en recueillant et en analysant les données KYC, de planification financière et de comptes, en créant des rapports et des présentations pour les clients, en effectuant des recherches, en contribuant à l’exécution des opérations, en entretenant les relations avec les clients, en gérant l’administration des comptes et en soutenant la préparation des déclarations fiscales. Le poste exige au moins deux ans d’expérience dans le secteur des placements, les titres CSC et CPH ou leur obtention en cours, de solides compétences en communication et en résolution de problèmes, ainsi qu’une bonne maîtrise de Microsoft Office; la connaissance de logiciels de planification financière constitue un atout. Le poste offre un salaire annuel de 60 000 $ à 85 000 $, une gamme complète d’avantages sociaux et de généreuses vacances.
