Descrizione
Heritage sta assumendo un associato alla rendicontazione dei portafogli clienti per monitorare e riconciliare portafogli patrimoniali consolidati di clienti con patrimoni ultra elevati, comprendenti azioni, obbligazioni, investimenti alternativi, certificati, derivati e prodotti strutturati. Il ruolo è responsabile della coerenza dei dati tra le fonti delle transazioni bancarie e la piattaforma aziendale di aggregazione dei dati, risolve discrepanze nei report, supporta l’onboarding dei clienti e l’adozione della piattaforma, si coordina con Relationship Manager, analisti dei dati, Data Engineering, banche e gestori patrimoniali e contribuisce al caricamento delle transazioni e delle valutazioni durante l’onboarding. La posizione richiede una laurea magistrale in Finanza, Economia, Ingegneria o una disciplina correlata, 2–5 anni di esperienza pertinente, solide competenze in Excel e analitiche e padronanza del francese e dell’inglese; la sede di lavoro è Milano o Londra.
